GDF Suez vend ses actifs de distribution de gaz naturel en Italie. Le Groupe a conclu un accord pour la vente de G6 Rete Gas avec le consortium constitué du fonds d’infrastructures F2i et d’AXA Private Equity. La cession valorise les actifs de distribution à une valeur d’entreprise de 772 millions d’euros soit, à 103% de la base d’actifs régulés 2010, 9,3 fois l’Ebitda et 17,5 fois le résultat net. La finalisation de l’opération est attendue au cours du 4e trimestre 2011.

Cette transaction s’inscrit dans le cadre du programme d’optimisation de portefeuille du Groupe de 10 milliards d’euros d’ici fin 2013, annoncé à l’occasion de la présentation des résultats annuels en 2010. La vente initiée en début d’année dans le cadre d’un processus concurrentiel a suscité de fortes marques d’intérêt des acteurs italiens et internationaux. Suite à la restructuration de son partenariat dans le domaine de l’énergie, GDF Suez a décidé d’axer principalement son développement en Italie autour de la production d’électricité, notamment renouvelable, et de la commercialisation d’électricité et de gaz. Dans le cadre de ces nouvelles orientations stratégiques, le Groupe a réalisé de nombreux investissements avec près de 400 millions d’euros en 2010. Il est en outre devenu, depuis l’acquisition d’International Power, le 1er producteur d’énergie éolienne en Italie. Enfin, le lancement de la marque GDF Suez en Italie va permettre d’accroître fortement sa visibilité commerciale pour le grand public et de faire connaître les ambitions du Groupe dans le pays. Le Groupe souhaite doubler le nombre de ses clients pour atteindre 2 millions en 2015.
L’Italie est le 3e pays le plus important pour le Groupe en termes d’activité, après la France et la Belgique, ses deux marchés domestiques.