Certaines fonctionnalités de ce site reposent sur l’usage de cookies.

Les services de mesure d'audience sont nécessaires au fonctionnement du site en permettant sa bonne administration.

ACCEPTER TOUS LES COOKIES

LES COOKIES NÉCESSAIRES SEULEMENT

SE CONNECTER

CONNEXION

Valider

Mot de passe oublié ?

INFRASTRUCTURES TP

Vinci place une émission obligataire de 1 milliard d’€ à 12 ans

LA RÉDACTION, LE 11 JANVIER 2018

Archiver cet article

Newsletters

Vinci place une émission obligataire de 1 milliard d’€ à 12 ans

Vinci a annoncé le placement par ASF (autoroutes du sud de la France) d’une émission obligataire de 1 milliard d’euros, à échéance janvier 2030, assortie d’un coupon de 1,375% l’an. L’opération a été 1,5 fois sursouscrite et le crédit de la société noté A- par Standard & Poor’s et A3 par Moody’s.

Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission est destinée à refinancer la dette existante d’ASF. Elle lui permet de profiter de meilleures conditions de marché afin de continuer à optimiser le coût de sa dette et d’en allonger la maturité moyenne.

Les joint bookrunners de l’opération sont : BNP Paribas, Deutsche Bank, Mizuho, Natixis, NatWest Markets et SMBC Nikko

Xavier Huillard, PDG de Vinci. Crédit: Vinci