GA Smart Building accélère sa croissance

GA Smart Building, promoteur-constructeur bas carbone accueille de nouveaux investisseurs à son capital et renforce son modèle d’actionnariat salarié majoritaire. Cette opération lui permet de consolider l’actionnariat salarié largement majoritaire, de maintenir son indépendance et d’accélérer sa stratégie, unique dans le secteur, fondée sur l’industrialisation, l’innovation, l’impact environnemental et le développement durable.

Dans un secteur en pleine mutation, GA met tout en œuvre pour entraîner la filière à ses côtés vers un avenir plus durable, en s’appuyant sur un modèle constructif résolument tourné vers l’innovation et la performance environnementale. Dans un contexte immobilier particulièrement tendu, le groupe a poursuivi sa croissance grâce à une stratégie de diversification engagée depuis 2014, qui l’a conduit à faire l’acquisition d’Ossabois, leader de la construction bois en France et à développer avec succès ses activités dans l’immobilier résidentiel, la rénovation d’actifs et les équipements publics, en complément de son activité historique dans l’immobilier d’entreprise. Cette dynamique s’appuie sur une plateforme technologique et industrielle totalement unique en France, composée de 9 usines réparties sur le territoire. Ce dispositif hors site permet à GA de concevoir, construire et rénover des bâtiments avec une optimisation de la programmation, une qualité maîtrisée, des délais raccourcis, un impact carbone réduit et une haute performance d’usage sur laquelle le Groupe s’engage.

Le tour de table de cette nouvelle opération réunit un pool d’investisseurs financiers français de premier plan réunis autour de la vision long terme du groupe : Eurazeo, via le fonds Eurazeo Smart City II ; Bpifrance ; Multicroissance (Banque Populaire Occitane) ; Grand Sud-Ouest Capital (Groupe Crédit Agricole) ; CA Toulouse 31 Initiatives ; IRDI Capital Investissement. « Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement de GA Smart Building. Je me réjouis du soutien de nouveaux investisseurs, dont celui d’Eurazeo, qui ouvre de nouvelles perspectives de croissance. Je tiens à remercier chaleureusement IXO Private Equity, représenté par Olivier Athanase, et les co-investisseurs actionnaires (BNP Paribas Développement, Bpifrance, Multicroissance, GSO Capital) pour leur confiance et leur accompagnement au cours de ces dernières années. Leur soutien nous a permis de structurer un modèle original, durable et indépendant », déclare Sébastien Matty, Président de GA Smart Building. Au terme de l’opération, les actionnaires salariés détiennent 60 % du capital, les actionnaires financiers détiennent 40 %.
L’opération est également soutenue par un pool bancaire avec une dette senior coordonnée par LCL et co-arrangée avec le Crédit Agricole Toulouse 31, accompagnés par un groupement de prêteurs composé de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, d’Arkéa banque et Banque Populaire Occitane.