IFM a été classé premier fournisseur en termes de parts de marché en 2023 et 2024, Curtiss-Wright, Danfoss et Elobau occupant également une place de choix. Cependant, la première place d’IFM ne signifie pas pour autant une domination du marché, soulignant l’absence de leader incontesté sur ce marché très fragmenté et à longue traîne. Un article de Interact Analysis examine de plus près les principaux acteurs et l’évolution de leurs positions sur le marché, en analysant comment une tendance à une consolidation accrue pourrait façonner le marché à l’avenir.
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Le paysage concurrentiel est défini par un ensemble diversifié d’acteurs, allant des marques mondiales établies comme Parker Hannifin aux entreprises régionales fortes comme COBO, en passant par des spécialistes de composants de niche, comme les solutions IHM (par exemple, Curtiss Wright). Par conséquent, quelques grands fournisseurs occupent les premières places, tandis qu’une longue file de PME se disputent des catégories de produits spécialisées et des marchés régionaux.
De nombreux acteurs de petite taille servent principalement leurs marchés locaux, limités par une notoriété, une réputation et une taille inférieures à celles de leurs concurrents plus importants. Cette fragmentation intensifie la concurrence entre ces petites entreprises, rendant difficile l’expansion et la pénétration du marché au-delà des régions clés.
Des portefeuilles et une taille étendus définissent les leaders du marché
Sur un marché fragmenté où aucune entreprise ne détient une part significative, les entreprises les mieux placées pour réussir à long terme sont celles qui disposent de portefeuilles étendus et d’une forte présence sur les marchés adjacents. Nombre des acteurs de premier plan, dont Bosch Rexroth, Danfoss et Parker, sont présents non seulement dans l’électronique, mais aussi dans l’électrification et l’hydraulique. Cette diversité leur permet d’adapter leurs offres et de fournir des solutions intégrées aux équipementiers, contrairement aux acteurs plus petits et plus spécialisés.
Ce positionnement peut être atteint grâce à des investissements ciblés et à des fusions-acquisitions, une stratégie nécessaire sur un marché où la diversification du portefeuille et la portée commerciale ne sont pas seulement des avantages, mais deviennent probablement des conditions préalables pour concurrencer efficacement les équipementiers axés sur les solutions. Cette dynamique ne se limite pas aux acteurs de premier plan. Les acteurs plus modestes peuvent également améliorer leur compétitivité en fusionnant avec des entreprises proposant des portefeuilles de produits adjacents. Cela leur permet de diversifier leurs offres et de mieux répondre à l’évolution des demandes des clients.
Débloquer la croissance en remplaçant l’offre captive des équipementiers
Malgré la présence de plusieurs fournisseurs mondiaux de renom, l’analyse indique que seulement 36 % environ du marché total constituent actuellement une opportunité d’approvisionnement « ouverte ». Les 64 % restants devraient être produits en interne par les équipementiers via une offre captive. Ce niveau élevé de production interne révèle une opportunité de croissance substantielle, mais difficile à atteindre. Les fournisseurs qui parviendront à convaincre les équipementiers d’externaliser des composants pourront débloquer de nouvelles sources de revenus et gagner des parts de marché en remplaçant la production captive existante. Cependant, inverser cette dynamique prendra du temps, ce qui en fait une voie de croissance à long terme plutôt qu’immédiate.
Une activité de fusions-acquisitions continue est attendue
Une évolution de notre classement est probable, car les fusions et acquisitions devraient remodeler le paysage concurrentiel. Par exemple, la récente acquisition de Curtis Instruments par Parker Hannifin pour un milliard de dollars devrait propulser Parker au premier rang, devançant ses concurrents. Cette décision stratégique illustre comment des entreprises comme Parker peuvent capitaliser sur l’absence d’acteur dominant pour se développer par acquisitions.
Alors que d’autres cherchent à étendre leur présence géographique et à combler les lacunes de leurs portefeuilles de produits, nous anticipons d’autres opérations stratégiques. L’attention se porte désormais sur les acteurs qui suivront l’exemple de Parker et sur la manière dont cela redéfinira le paysage concurrentiel de l’électronique hors route.
