Par CB, le 3 décembre 2020
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Le spécialiste des structures en béton préfabriqué Consolis, détenu par Bain Capital, envisage de céder ses activités ferroviaires à la société d’investissement TowerBrook. L’industriel cherche plus largement à se recentrer sur l’Europe du nord.
Consolis, leader européen des solutions de construction préfabriquées, a annoncé, ce jour, avoir reçu une offre ferme pour sa division ferroviaire de la part de TowerBrook Capital Partners L.P., société internationale de gestion d’investissements, dont le siège social est situé à Londres et à New York. La division Rail est constituée de sociétés leaders sur leurs marchés locaux à l’instar de Sateba qui conçoivent et fabriquent des traverses et autres produits en béton préfabriqué pour les chemins de fer depuis près de 100 ans. Cette cession, dont le montage financier a été supervisé par Rothschild & Co, viserait créer une nouvelle société totalement indépendante à partir de la division ferroviaire de Consolis. Ce que l’on appelle dans le jargon économique un spin-off ou, en français, une stratégie de valorisation des actifs.
Ce projet conditionné à l’avis des partenaires sociaux et soumis aux règles antitrust habituelles et aux autorisations réglementaires, devrait aboutir dans le courant du premier semestre 2021. Jusqu’à la conclusion de la transaction, Consolis continuera d’exploiter cette activité ferroviaire. Selon Mikael Stöhr, directeur général de Consolis, la logique industrielle de ce projet consiste à concentrer les ressources et les talents pour créer de la valeur pour toutes les parties prenantes : « Consolis se renforcera pour sa part sur son activité building à travers l’Europe, avec de surcroît des solutions de drainage et de services publics, tandis que la division ferroviaire pourra se développer davantage par elle-même » assure-t-il. Benoît Cattin-Martel, qui dirige actuellement la division Rail de Consolis et qui devrait devenir le pdg du nouvel ensemble une fois cédé, a quant à lui déclaré : « Nous disposons des équipes et du maillage industriel adéquats dans dix pays européens pour devenir le meilleur fournisseur de traverses ferroviaires en béton, à la fois dans nos zones géographiques actuelles et au-delà. En tant que ‘pure player’, nous pourrons saisir d’importantes opportunités de croissance organique, tout en étant prêts pour de futures acquisitions. »
©Sateba. L'usine à Charmes (88) de Sateba
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