Image par andreas160578 de Pixabay
Par la rédaction, le 1er avril 2021.
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L’acquisition comprend la quasi-totalité des activités contracting d’ACS Industrial Services. Avec environ 45 000 collaborateurs dans une cinquantaine de pays, cette entité dispose d’un spectre de métiers d’une amplitude et d’une granularité remarquables (réseaux, installations spécialisées, systèmes de contrôle), ainsi que d’une offre intégrée pour la réalisation de projets EPC (clé en main), principalement dans le domaine de l’énergie.
ACS dispose de positions solides en Espagne, au Mexique, au Brésil, au Pérou et au Chili. Son chiffre d’affaire s’est élevé à plus de 6 milliards d’euros, en moyenne, au cours des trois dernières années. Il détient huit concessions greenfield en cours de développement et/ou de construction, principalement dans le domaine des réseaux de transmission électrique.
D’autre part, la plateforme de développement de projets renouvelables d’ACS affiche une expérience reconnue de longue date dans le développement de projets de concessions renouvelables, avec notamment 4,4 GW développés au cours des trois dernières années.
Vinci et ACS ont identifié environ 15 GW de nouvelles opportunités sur le court et moyen terme, principalement dans le photovoltaïque et l’éolien onshore, ainsi qu’environ 8 GW de projets potentiels dans l’éolien offshore.
Cette transaction s’inscrit dans la stratégie de Vinci, visant à créer un acteur mondial de l’ingénierie, des travaux et services dans le domaine de l’énergie et à développer des projets d’énergie renouvelable, pour enrichir son portefeuille de concessions et étendre sa présence géographique complémentaires avec celles d’ACS qui dispose notoirement d’une expertise dans la réalisation de projets EPC complexes, avec un ancrage local de longue date en Espagne et en Amérique latine.
Le modèle d’affaires (contracting/concessions/exploitation et maintenance) de Vinci conjugué à la plateforme de développement de projets apportée par ACS, devraient permettre à Vinci de devenir un acteur majeur du secteur des énergies renouvelables.
Le prix d’acquisition est estimé à environ 4,9 milliards d’euros. De plus, Vinci et ACS ont l’intention de créer une joint-venture, qui aura le droit d’acquérir, à des conditions de marché, des actifs matures d’énergie renouvelable, lesquels auront préalablement été développés, construits et connectés au réseau par ACS. Cette coentreprise serait détenue à 51 %.
La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles, dont celles des autorités de la concurrence et pourrait être finalisée vers la fin de l’année 2021.
