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Vinci place une émission obligataire de 1 milliard d’€ à 12 ans

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Vinci place une émission obligataire de 1 milliard d’€ à 12 ans
Par La rédaction, le 11 janvier 2018
Vinci a annoncé le placement par ASF (autoroutes du sud de la France) d’une émission obligataire de 1 milliard d’euros, à échéance janvier 2030, assortie d’un coupon de 1,375% l’an. L’opération a été 1,5 fois sursouscrite et le crédit de la société noté A- par Standard & Poor’s et A3 par Moody’s.

Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission est destinée à refinancer la dette existante d’ASF. Elle lui permet de profiter de meilleures conditions de marché afin de continuer à optimiser le coût de sa dette et d’en allonger la maturité moyenne.

Les joint bookrunners de l’opération sont : BNP Paribas, Deutsche Bank, Mizuho, Natixis, NatWest Markets et SMBC Nikko
 
Xavier Huillard, PDG de Vinci. Crédit: Vinci
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