x
Construction Cayola
KIOSQUE
ÉDITION DIGITALE (à partir de 8,90 € par mois)
BÂTIMENT
ENVIRONNEMENT
INFRASTRUCTURES
MATÉRIELS
RAIL
RÉSEAUX
TERRASSEMENTS & CARRIÈRES
VIDÉOS
+

ASF place une émission obligataire d’1 Md€ à 10 ans

Par la rédaction, le 6 janvier 2017
ASF place une émission obligataire d’1 Md€ à 10 ans
RETROUVEZ NOS ARTICLES
Dans l'ÉDITION DIGITALE
Découvrir
Dans nos newsletters
gratuites

S'abonner
Sur nos applications
iOS et Android

Télécharger
Dans nos magazines
Découvrir
Autoroutes du Sud de la France (ASF), filiale de Vinci, annonce le succès du placement d’une émission obligataire d’un montant d’un milliard d’euros, à l’échéance janvier 2027, assortie d’un coupon de 1,25% par an.
------------------   PUBLICITÉ   ------------------



L’opération a été sursouscrite plus de 3 fois, confirmant la confiance des investisseurs dans la qualité du crédit de la société, notée « A– »  par l’agence de notation financière Standard & Poor’s, et « A3 » par Moody’s, avec une perspective stable. Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission est destinée à refinancer la dette existante d’ASF. Elle lui permet de profiter de bonnes conditions de marché afin de continuer à optimiser le coût de sa dette et d’en allonger la maturité moyenne. Elle marque, en ce début d’année, la réouverture du marché des émissions corporate en euros à dix ans. Les « joint bookrunners » [principaux souscripteurs ou arrangeurs d’émissions de titres de dette ou de capital, qui enregistrent les ordres des investisseurs, NDLR] de l’opération sont Mizuho et Natixis (tous deux « global coordinators »), Barclays, ING, RBC CM et SMBC Nikko.
 
@ Mail
Photo d’illustration © Phillip Capper
À lire également :
Péages autoroutiers : le retour de boomerang du gel de 2015
Péages autoroutiers : le retour de boomerang du gel de 2015
Alti Fers, au service des besoins en soutènement
Alti Fers, au service des besoins en soutènement
2017 :  Shell Cariphalte, on the road again
CONTENU DE MARQUE
2017 : Shell Cariphalte, on the road again
Socomafor voit déjà après le Grand Paris
Socomafor voit déjà après le Grand Paris
A l’occasion du salon Solscope, Pascal Sauvage, gérant de la société Socomafor, présentait l'ensemble de la gamme de foreuses Socomafor dont certains modèles, développés pour le Grand Paris, sont pensés pour durer dans le temps.
Vinci réalise un CA en hausse de 5,1%
Vinci réalise un CA en hausse de 5,1%
Au premier trimestre 2017, Vinci affiche un chiffre d'affaires de 8,4 milliards d'euros en progression de 5,1%.
Liebherr Dubaï fête son 10e anniversaire
Liebherr Dubaï fête son 10e anniversaire
Fin mars dernier, la filiale de Liebherr à Dubaï a célébré son 10e anniversaire.
Bomag fête ses 60 ans
Bomag fête ses 60 ans
Bomag, constructeur de machines pour les travaux routiers et spécialiste du compacte des enrobés et de la terre, fête ses 60 ans.
Soufflante du DLR aux adhérents FNTP
La fédération DLR a adressé un courrier au directeur général de la FNTP après avoir constaté, à plusieurs reprises, que certaines entreprises de TP, dont des grands groupes, ne respectent pas leurs obligations contractuelles avec les loueurs de matériels.
Trophées Connect 2017 : les lauréats EMEA sont...
Trophées Connect 2017 : les lauréats EMEA sont...
Aconex Limited, plateforme dédiée à la connexion des équipes des projets de construction et d’ingénierie à travers le monde, annonce aujourd’hui les lauréats des Trophées Connect internationaux, qui récompensent les pratiques exemplaires, à travers les différents secteurs partout dans le monde.
John Sutch Crane Hire fond pour 5 grues Terex
John Sutch Crane Hire fond pour 5 grues Terex
La société britannique de location de grues John Sutch a passé commande chez Terex Cranes pour 5 grues : une Demag AC 220-5, deux Demag AC 60-3 et deux Challenger 3160 d'occasion.
+ d'articles Infrastructures TP
Newsletters
- Gratuites
- 7 thèmes au choix
- Spécialisées dans votre secteur

Voir des extraits
Les + lus
Emploi

Technico-commercial Itinérant Export (H/F)

Technico-commercial (H/F)
Annonce

Collection de 80 pièces miniatures matériels TP et levage. Prix : 4000 €. Visible Marignane.
Tél : 06 14 34 40 69
Vidéo
HK Concept ouvre ses portes !
HK Concept ouvre ses portes !
+ de vidéos
Événements
Journée Expertise & Construction du Cerib
6 Juillet 2017
Journée Expertise & Construction du Cerib
JDL 2017
20 Septembre 2017
JDL 2017
14e Assises des Déchets
27 Septembre 2017
14e Assises des Déchets
Conférence sur les métiers verts de demain en Bretagne
28 Septembre 2017
Conférence sur les métiers verts de demain en Bretagne
+ d´événements
Vient de paraître
Rubriques

Bâtiment - Gros œuvre
Carrières
Environnement
Infrastructures TP
Rail
Réseaux VRD
Terrassements


Applications

iPhone et iPad
Mobiles et tablettes Android


Services

Newsletters
Agenda
Espace abonnés
CGV abonnement digital
CGV abonnements magazines
Nous contacter
Équipe Construction Cayola
Mentions légales
Publicité
CGV publicité
Réseaux sociaux

Facebook
Twitter
LinkedIn
Youtube
Magazines